中國(guó)最大核電開發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商將登陸深交所中小板。
7月31日，中國(guó)廣核電力股份有限公司(下稱中廣核電力，01816.HK)在深交所披露了首次公開發(fā)行股票(A股)招股意向書等12份文件，顯示公司股票簡(jiǎn)稱為“中國(guó)廣核”，證券代碼為“003816”。
根據(jù)公告，中國(guó)廣核將于8月6日進(jìn)行A股發(fā)行的初步詢價(jià)。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日均為8月12日。
深圳證券交易所當(dāng)天公告，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，已在中小企業(yè)板啟用“003000-004999”證券代碼區(qū)間。這是深交所首次啟動(dòng)“003”開頭代碼，也意味著中廣核電力將在深交所中小板發(fā)行上市。
7月25日，中廣核電力A股IPO成功過會(huì)。根據(jù)此前披露的招股說明書，中廣核電力本次計(jì)劃發(fā)行50.5億股，占發(fā)行后總股本的10%，募集150億元，其中30億元計(jì)劃用于陽江5號(hào)、6號(hào)機(jī)組，80億元計(jì)劃用于防城港3號(hào)、4號(hào)機(jī)組，剩余用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至目前，這是今年A股企業(yè)IPO的最高募資額。
2014年12月，中廣核電力在港交所上市，成為全球第一家上市的純核電企業(yè)。若此次在A股順利發(fā)行上市，該公司將成為國(guó)內(nèi)首家在A股和H股實(shí)現(xiàn)整體上市的核電企業(yè)。
中廣核電力是中國(guó)核電行業(yè)最大的參與者，管理了20臺(tái)在運(yùn)核電機(jī)組和8臺(tái)在建核電機(jī)組，裝機(jī)容量分別為2147萬千瓦和1027千瓦，占全國(guó)在運(yùn)及在建核電總裝機(jī)容量的59.96%以及46.10%，位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一。
根據(jù)中廣核電力披露的有關(guān)A股招股意向書的財(cái)務(wù)資料，預(yù)計(jì)該公司今年1-6月的合并營(yíng)收約260.37億-270.4億元，增長(zhǎng)幅度為13.15%-17.51%;凈利潤(rùn)約48.04億-52.02億元，增長(zhǎng)幅度為5.19%-13.91%。
中廣核電力的控股股東為中國(guó)廣核集團(tuán)(下稱中廣核集團(tuán))，持股比例為85.1%。其他股東還包括恒健投資、中核集團(tuán)，持股比例分別為10%和4.9%。
截至2018年底，中廣核集團(tuán)總資產(chǎn)為6700.91億元，凈資產(chǎn)為1882.4億元，2018年凈利潤(rùn)為138.7億元。該集團(tuán)將中廣核電力作為集團(tuán)核能發(fā)電業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺(tái)。
截至目前，中廣核集團(tuán)在港股和A股共擁有四家上市公司。H股上市公司分別為中廣核電力、中廣核新能源(01811.HK)、中廣核礦業(yè)(01164.HK);A股上市公司為中廣核技(000881.SZ)。
本次中廣核電力登陸深交所，意味著中廣核集團(tuán)將擁有第二個(gè)A股上市平臺(tái)。
簡(jiǎn)體中文
ENGLISH